文章主题：音乐市场, 2023年, 双雄争霸, AI
原标题：音乐市场的2023：双雄争霸格局稳定，拥抱AI期待新变化
在回顾2023年时，我们可以看到科技和互联网行业经历了一段非同寻常的旅程。在这一年里，大型科技公司的命运跌宕起伏，例如拼多多的市值成功超越阿里巴巴，的字节跳动营收也相差无几地与腾讯抗衡。这个行业的变革正在深刻地发生，许多新的机会和挑战也在不断涌现。在这一年里，许多新兴的风口最终都消退了，例如元宇宙和新消费的热潮逐渐减退，半导体的周期性低点也逐步过去，而人工智能的大模型则如同流星一般迅速崛起。这些都预示着未来可能会有更多的变数和不确定性，但同时也为整个行业带来了巨大的机遇。总的来说，2023年对于科技和互联网行业来说，既是充满挑战的一年，也是充满希望的一年。无论是大公司还是小公司，都需要灵活应对市场的变化，抓住机遇，迎接挑战。只有这样，才能在这个日新月异的行业中保持竞争力。
在过去的一年里，有哪些新的技术或产品令人印象深刻？又有哪些公司和行业的变革引发了人们的关注？为了回答这些问题，我们全面回顾了行业的发展变化，并特别推出了“2023请回答”系列年终复盘。让我们一起反思科技和互联网产业在这一年中的得与失，探讨未来的发展趋势。
在2023年，我国线下演出市场全面迎来了复兴的曙光。据中国演出行业协会数据显示，截至去年11月底，全国范围内的营业性演出场次与票房均呈现出强劲的增长态势，同比增长率分别达到了278.76%与453.74%。此外，今年前三季度的演唱会观演人次超过了6000万，这一数据甚至超过了2019年全年的水平，充分展示了线下演出市场的强大活力。
对于线下演出的报复性反弹，对于在线音乐平台而言，既有利也有弊。一方面，过去三年非常受欢迎的线上音乐会、演唱会直播等新兴业态逐渐失去了吸引力，这不仅使得平台丧失了一个吸引新用户的重要途径，同时也给用户的体验带来了负面影响。然而，另一方面，演出市场的火爆却激发了乐坛的创作热情，推动了爆款单曲的频繁出现。例如，伍佰等知名歌手借助演唱会再次走红，这也吸引了更多的乐迷涌向音乐平台，以重温这些经典的金曲。
去年，我国线上音乐市场呈现出既有所得又有所失的状况，整体表现较为平稳。由于长期缺乏 significant的环境变动，行业内的竞争态势逐渐趋于稳定。在这种情况下，腾讯音乐集团与网易云音乐之间的竞争格局，或许在未来多年内都将维持在一超一强的状态。
问题在于，用户是会变的。缺少新意，是在线音乐平台面临的最大挑战。
（图片由价值研究所摄制）
头部平台以不变应万变，音乐市场稳中向好
一个稳字，足以概况在线音乐行业2023年的主题。
一方面，市场规模、付费率稳中有升，在互联网行业整体承压的情况下展现了不错的韧性。
根据灼识咨询发布的报告，我国在线音乐市场在过去一年实现了322亿元的规模增长，增速达到了33.1%。预测到2025年，该市场的规模将攀升至495亿元，同时，音乐衍生出的社交娱乐产业规模有望突破1100亿元大关。在音乐平台的持续推动下，预计到年底，付费用户比例将达到约15%，较五年前提高了超过10个百分点。
当然，我国音乐产业的整体实力与欧美发达国家相比还存在一定差距。以美国为例，据美国唱片业协会官方数据显示，2022年，该国的音乐流媒体收入首次突破百亿美元大关，同时付费率和增长率在全球范围内表现优异。然而，考虑到我国音乐产业起步较晚，且用户付费意识是从零开始的，能够在短时间内取得如此成绩实属难得。
另一方面，腾讯音乐集团和网易云音乐两个头部平台的业绩也保持稳定，在推出一系列降本增效措施后，利润都得到不同程度的修复。
在开始分析之前，让我们先了解一下我国音乐产业的巨头——腾讯音乐集团。根据其去年的财报数据，腾讯音乐的营收状况呈现出稳定上升的趋势。在过去的三个季度中，其营收分别达到了70.04亿元、72.86亿元以及65.69亿元。尽管第三季度出现了轻微的下滑，但总体来看，其营收仍保持着稳步上升的势头。值得一提的是，即使在营收出现下滑的第三季度，腾讯音乐的净利率依然保持在17.78%的高水平，相较于去年同期的14.41%，提高了超过3个百分点。这无疑显示出腾讯音乐在面临市场挑战时，依然具备较强的盈利能力。
网易云音乐这边，去年前三个季度的总营收分别录得20亿、19亿和19.7亿元，并无多大起伏。真正令人惊喜的，是净利润、毛利率等指标的不断改善。三个季度下来，网易云音乐的毛利率从22.4%一路涨至27%，三季度的毛利润更是同比暴涨60.8%，是网易各个主营业务中增幅最高的一项。
从占有率的角度看，腾讯音乐、网易云音乐两家争霸的形势十分清晰，两者合计市场份额一直保持在90%以上。只要市场大环境没发生颠覆性变化，这种竞争格局短时间内也不会有什么改变。
不过双雄争霸格局愈发牢靠，也带来了一些负面影响：留给中腰部平台和新玩家的空间越来越少了。新面孔难觅，字节跳动、阿里、百度等巨头也意兴阑珊，在线音乐市场愈发缺少新鲜感。
字节跳动仍未放弃音乐梦，只是将重心转移到了海外。去年7月，字节宣布在印尼和巴西上线音乐流媒体TikTok Music，后续将把该业务推广到更多国家和地区。而面向国内市场的汽水音乐等应用则声量减弱，集团并没有继续加大投入的倾向。
缺少挑战，很容易让人松懈。倒不是说腾讯音乐和网易云音乐都开始彻底躺平了，只是它们的选择都变得更谨慎，少了一丝激情和开拓创新的勇气，毕竟现在的江山已经坐得够稳了。
矛盾之处在于，平台可以安于现状，用户却不会这么想。
挑战依旧：用户增长乏力、创收模式单一
正如文章开头所说，缺乏创新，是在线音乐行业最大的问题。原因很简单：增量用户越来越少，老用户的品味和要求则一直在提高。如果平台一直保持现状，无法给用户一些新鲜的体验或满足其新需求，必然会遭到嫌弃，最终导致用户黏性下滑、留存率下降等一系列不利结果。
和市场规模的增速相比，在线音乐用户增速显得逊色许多。
同样来自灼识咨询的统计显示，2023年中国在线音乐用户规模为7.44亿人，同比增幅仅有3.7%。这当中，90/00后用户占比达到54%，是市场的主力军。众所周知，Z世代年轻人热衷于追求新鲜、刺激的体验，绝不会满足于现有服务。在没有独家版权的时代，平台不可能靠有限的曲库资源牢牢绑定所有用户。
平台也不是不想变，只是之前的一系列试验都没能取得预期效果。
针对音乐直播、K歌、社交等业务，腾讯音乐和网易云音乐也曾倾注过大量心血，并取得了不错的效果。只可惜，这些服务也滋生了不少乱象，最终迫使监管机构出手整顿。
从2022年下半年宣布取消打赏榜单、禁止以打赏额度对主播进行排名和引流依据，再到去年5月在股东大会上宣布将进一步加强对直播业务的风险管理，腾讯音乐主动认怂，以迎合监管新趋势。无奈之下，各个平台也只能回到原点，靠在线音乐服务守住自己的江山。
去年二季度，腾讯音乐的在线音乐服务收入超越了社交娱乐服务，随后进一步拉大差距。三季度，在线音乐服务收入同比增长32.7%至45.5亿元，其中订阅收入达到31.9亿；对比之下，社交娱乐及其他服务收入仅有20.2亿元，同比大跌48.8%。
腾讯音乐高层在去年二季度的财报中就坦承，社交娱乐服务表现弱于预期，并预期下半年会继续承压，只是没想到两项业务的差距会拉到那么大。这一系列数据表明，腾讯音乐已经回归初心，退回到在线音乐这个舒适区，一改此前几年靠社交娱乐服务开拓增长新曲线的战略。
不变的是，两项业务的分化还是十分严重，营收多元化改革仍算不上成功，只不过换了一根支柱。
回归老本行之后，各大平台的任务也完全不一样了。从前重点发展直播、社交服务时，各方都在抢主播、抢流量，搞各种线上、线下活动拉近与用户的距离。如今，一切还原基本步，囤积优质版权又成为最重要的事情。网易云音乐去年3月宣布和滚石续签合作协议，腾讯音乐则继续抱紧索尼、YG娱乐等大厂的大腿。
然而，版权只是最基本的资源，不能满足用户全部需求——日益挑剔的用户和缺乏创新的平台，供需双方的矛盾依旧无解。
全面拥抱AI，在线音乐还能玩出什么新花样？
客观地说，在线音乐服务的创新肯定要比社交娱乐服务难得多。因为前者的消费链条很简单，平台提供音乐资源，用户充值消费，仅此而已。不像直播、K歌等服务，在排名、虚拟资产消费、社交互动等环节有大量可以创新的空间。
除了囤积更多版权和培养独立音乐人外，两个头部平台目前能想到的创新大多集中在提升歌曲音质、增加会员增值服务（个性装扮、积分兑换等）这几个环节。只可惜，大多改变只能算得上微创新，一年下来也没有诞生什么出圈新功能。
去年9月，腾讯音乐宣布联手高通推出“骁龙臻品音质”技术。但这项新技术和之前早已上线的臻品母带、臻品全景声，还有其他平台的杜比全景声、无损音质等模式具体有多少区别，绝大部分不具备音乐专业知识的用户都很难做出精确区分，更谈不上对使用体验有多少改善。
不创新是绝对不行的，平台都很明白这个道理。在有限的空间内还能怎么搞创新，就是一门高深的学问了。抓风口、借力前沿技术，可能是最后的选择——比如拥抱时下最火的AI大模型。
2023年绝对可以说是AI大模型的爆发之年，各个行业似乎都逃不过AI浪潮的冲击。从张勇、周鸿祎到李彦宏，大佬们接力喊出“用AI大模型重塑每一个应用”的口号，并逐步付诸实践。正在渴望新变化、寻求新机遇的在线音乐产业，自然也不会例外。
从当前推出的功能和研发计划来看，尽管两个头部平台都在主动拥抱AI，都想给用户提供新鲜感，但选择的路线还是有些许差异：网易云音乐围绕音乐社区做文章，专注开发个性化、定制化功能；腾讯音乐则注重互动体验，希望提高用户主动参与度。
早在去年3月，腾讯音乐旗下各大APP便推出一系列AI功能，包括AI歌词海报、AI歌曲封面和AI黑胶播放器。这些功能虽不乏雷同之处且大多停留在视觉设计层面，但无疑给足了用户仪式感和参与感。
来到9月，QQ音乐上线了“启明星机器人”智能作曲功能，用户可以输入关键词（如姓名、地点）和作词类型（如生日祝福、表白等），由机器人自主完成词曲创作，还可以提供录制和离线缓存。从设计海报到参与歌词创造，在AI的辅助下，能玩的花样越来越多，自然有利于提高用户黏性。
网易云音乐这边，则在去年8月宣布上线私人DJ功能，为用户提供歌曲推荐智能讲解服务，同时增加了个性化推荐、智能讲解、歌曲解读等功能。社区、情怀、小众及个性化，是网易云音乐的标签，更一度比版权更被老用户看重。如今要拥抱AI，网易云音乐自然不会丢掉自己的优势。
这些功能大多上线时间不长，能火多久，用户评价如何，还需时间检验。但可以肯定的是，AI大模型的兴起，为在线音乐平台打开了创新的思路，平台今后就不会只懂得围绕音质进行升级了。
AI热潮仍在继续，大模型技术仍在不断改进之中。乘着这股东风，相信在线音乐平台能找到更多创新途径，为用户提供更多新鲜的体验。返回搜狐，查看更多
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