AI大方向继续分化，CPO板块为首的算力概念盘中展开修复行情

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【今日复盘】

在不确定的因素影响下，我国股市再次出现下跌，整体走势较为疲弱。具体来看，三大主要股指都跌幅超过1%，其中沪指更是失守3300点大关。在日线级别上，股市连续收出四根阴线，市场情绪较为谨慎。值得注意的是，超过3700只股票出现下跌，相比之下，上涨的股票数量明显较少。尽管如此，北向资金的流向仍表现出一定的积极信号。本次下跌过程中，北向资金净流入金额达到13亿元，主要集中在购买宁德时代（300750.SZ）和昆仑万维（300418.SZ）等股票上，显示出市场的长期信心并未完全丧失。综上所述，虽然当前我国股市受到不确定因素的影响而出现下跌，但一些主要指数和权重股的走势仍在掌控之中，市场资金流向也呈现出一定的积极迹象。因此，投资者在操作时应保持理性，结合多种信息来源，做好风险管理，以应对复杂多变的股市环境。

AI大趋势持续发展，CPO板块作为算力概念的核心，今日在盘中展开了修复性行情。预计800G将在下半年加速释放，为市场带来新的机遇。CPO龙头企业剑桥科技（603083.SH）在盘中一度涨停，其合作伙伴英伟达关联的鸿博股份（002229.SZ）、联特科技（301205.SZ）以及聚飞光电（300303.SZ）的表现也相当抢眼。

传媒影视行业股票在昨日达到高潮后，今日呈现出明显的分化态势。引力传媒（603598.SH）、思美传媒（002712.SZ）以及视觉中国（000681.SZ）纷纷跌停，显示出该领域的风险偏好有所减弱。然而，与此同时也有一些股票表现出相对逆势的表现。例如，中视传媒（600088.SH）几乎走出了一日游的“地天板”行情；而欢瑞世纪（000892.SZ）和出版传媒（601999.SH）则在中期内顶着整个行业的回调，成功完成了两板的晋级。

近期，受到出口数据超预期 triggers 的纺织服装板块持续逆势走强，成为市场的一大亮点。此外，美图设计室最近推出了“AI换装”功能，为消费者提供了更加便捷的换装体验。与此同时，红蜻蜓（603116.SH）成功晋级至2板，戎美股份（301088.SZ）涨幅更是超过10%。值得一提的是，棒杰股份（002634.SZ）、彩蝶实业（603073.SH）、九牧王（601566.SH）等个股也纷纷实现首次上涨。

近期，全国各地普遍出现了流感疫情，这无疑为医药行业提供了良好的发展机遇。尤其是中药和医疗器械这两个领域，成为了其中的重点投资方向。其中，新华医疗（股票代码：600587.SH）的表现尤为抢眼，股价成功涨停。此外，中药方向的陇神戎发（股票代码：300534.SZ）也涨跌幅达到了10%以上，表现十分出色。海南海药（股票代码：000566.SZ）更是直接涨停，显示了其强大的投资魅力。与此同时，恩威医药（股票代码：301331.SZ）、江中药业（股票代码：600750.SH）、盘龙药业（股票代码：002864.SZ）等公司也纷纷跟风上涨，成为此次 flu 疫情 的受益者之一。可以看出， flu 疫情 对医药行业的推动作用显著，尤其是中药和医疗器械两个方向，值得投资者关注。

在市场环境处于劣势地位时，电力行业的防御性股票——电力股受到了投资者的追捧。其中，粤电力A（000539.SZ）、杭州热电（605011.SH）以及建投能源（000600.SZ）等公司纷纷涨停，表现出强劲的走势。此外，超临界火电概念股青达环保（688501.SH）在盘中一度触及涨停价，显示出该领域的强大发展潜力。

中亚峰会下周在西安举办，西安旅游酒店概念股午后异动，曲江文旅（600706.SH）涨停，西安旅游（000610.SZ）涨超5%。

中字头、一带一路概念股继续调整，中船科技（600072.SH）、新疆交建（002941.SZ）、设计总院（603357.SH）均2个跌停。连续调整后，短期风险得以释放，个股方面多元金融概念股中粮资本（002423.SZ）逆势涨停，中铁装配（300374.SZ）也有异动拉升，观察下周板块是否迎来修复。

G7会议是市场最担心的因素，大市值品种普遍都在下跌，带崩大批高位人气股。在当前风险偏好较低的背景下，资金抱团于少数前排核心标的之中。AI方向可关注细分中尚未转弱的龙头标的，耐心等待企稳机会。

服装

GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业，在产品设计时，AI基于文本-图像模型与强大的计算功能，能根据详细表述自动生成服装样图，为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计软件，可根据特征描述自动设计服装，或根据已有服装设计衍生构建同系风格的更多款式。

棒杰股份（002634.SZ）：董事长及其一致行动人拟增持股份，以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务，22年上半年外销占比88.84%，部分业务以美元结算。

人工智能

国资委召开扩大会议，会议强调，要持续深化国企改革，指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路等战略性新兴产业布局力度。虚拟人新应用层出不穷、AI驱动制作门槛显着降低。由OpenAI前员工创立、背靠谷歌的Anthropic，发布了最新的Claude模型，最大的升级亮点就是语境窗口支持的token数量一口气从9000提升至10万。AI孙燕姿火爆全网。

四川长虹（600839.SH）：与华为联合推出长虹天宫系统，首批“宫”字牌PC和服务器，已应用于绵阳市智慧政务系统，天宫产品成功入围电信集采，中标金额4.73亿，长虹8K电视将介入文心一言。

天地在线（002995.SZ）：参股世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型，与爱奇艺达成数字藏品服务合作，投资了“老饭骨”品牌公司夏熵烐。

【掘金龙虎榜】

天地在线（002995.SZ）：多主力现身龙虎榜，今日共5个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒当日买卖均衡，买三是知名游资的席位买入1028万元，买五是知名游资的席位买入980万元，当日净买入3757万元，该股今日突破所有均线，预计有溢价。

基本面分析：公司深耕数字形象与数字内容阵地，帮助客户实现从影视动画、游戏、直至虚拟直播、虚拟人内容服务等全方位布局。亮点：1）公司23年2月7日互动易表示于2022年7月参股虚拟技术提供商-世优科技，目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型；2、公司2022年基于Web 3.0和元宇宙生态逐步建立虚拟数字业务体系，目前已分别在数字人、XR直播、虚拟场景、数字藏品等领域进行务布局；3）公司投资了“老饭骨”品牌公司夏熵烐，持有其9.892%的股权，目前老饭骨推出了小小狮子头、秘制鸡等多道预制菜，并在微信小程序、天猫、抖音、京东平台推出年货节新品；4）公司主营业务为提供互联网广告及企业级SaaS营销服务。公司是腾讯和360的核心代理商。

【机构调研】

科大讯飞（002230.SZ）：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：5月6日，公司举办“讯飞星火认知大模型”成果发布会，星火认知大模型在公司现有产品上的商业应用成果亦同步发布。

星火大模型的七大核心能力表现优异，根据对比测试，星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT，英文表现4.29分(满分5分)，接近ChatGPT4.48分的水平，并还在快速进步中。公司发布星火大模型升级计划，6月9日前开启实时问答，升级多轮对话和数学能力；8月15日前提升代码能力以及多模态交互能力；10月24日前将对标ChatGPT(中文超越，英文相当)。公司董事长在发布会上宣布了首批来自36个行业的3000余家企业开发者将接入星火大模型，共建大模型“星火”生态；并将在算力方面联手华为，让大模型建立在自主可控的国产算力平台上。

根据公司“1+N”架构，未来还会向更多细分行业演进，预计医疗专业模型将23年10月24开发节发布。近日公司投资新设人工智能科技公司，经营范围含5G通信技术服务。

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